달러 외평채 발행 정부 공식화 5년만기 13억 달러 한도 SSA 유치 및 폭등한 환율 대처

 

정부가 올해 5년 만기 달러 외국환평형기금채권(외평채, 13억 달러 한도) 발행을 공식 발표했다.

 

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16일 기획재정부 등에 따르면 정부는 지난 14일 외화표시 외국환평형기금채권 발행을 위한 대행기관 선정 및 발행계획(mandate announcement)을 발표했다.

 

대행기관으로는 KDB 산업은행, BofA, Citi, Credit Agricole, HSBC 등 5개 투자은행이 선정됐다.

 

정부가 달러화 외평채를 발행한 일은 2021년 이후 3년 만으로, 기재부는 이번 발행에 대해 '정기적인 채권 발행자(Regular Issuer)' 지위를 확립한 의미가 있다고 자평했다.

 

 

 

또 이번 발행에는 처음부터 목표 금리를 명확히 제시해 안정적 투자를 중시하는 각국 정부 및 중앙은행, 국제기구, 정책금융기관 등 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 투자자가 선호하도록 선진화된 발행방식을 도입했다고 강조했다.

 

기재부는 기존 아시아·자산운용사에 편중됐던 투자자 저변을 유럽·영미권/SSA 우량 투자자까지 확대해 자본 조달 루트를 다변화할 수 있고, 중장기적으로는 글로벌 우량투자자들이 국내기관 채권 전반에도 관심을 가질 것으로 예상했다.

 

이를 통해 외평채를 더 낮은 금리로 발행할 수 있어 장기간 보유를 선호하는 SSA 투자자들의 특성상 발행 이후 시장에서 유통되는 외평채 금리의 안정성이 개선될 것으로 기대하고 있다.

 

 

 

또 기재부는 외평채가 다른 국내기관 채권 투자수요를 흡수하는 '구축 효과'를 최소화할 수 있다고 밝혔다. 정부·국내 정책금융기관이 SSA라는 새로운 투자자군(群)을 개척해 그동안 주로 외평채를 구매해온 기존 투자자들의 투자 여력이 확대되고, 국내기관들이 보다 손쉽게 외화자금을 조달할 기회를 갖게 될 것이라는 논리다.

 

한편 정부는 올해 외평채 발행에 앞서 SSA 투자자들이 많은 런던 지역에서 대면 투자자설명회(로드쇼)를 진행하고, 아시아·미주 등 투자자를 대상으로 '글로벌 투자자 콜(GIC, Global Investor Call)'도 추진하는 등 홍보에 나설 계획이다.